部委年会透露2020大动向:哪些会青黄不接,哪些会爆发增长
在前沿君看来,中国的经济增长,其实有两股驱动力,一股来自市场。一股来自政策,主要是稳增长的力量,这股力量比例不低。
过去叫做“铁公基”,前些年稍有些变化,加了一些势头很猛的新内容,比如棚改,比如172项水利工程等等。
为什么要专注于研究政策?因为这些稳增长的力量太大、太重要了,分析不清这股力量,就没法前瞻来年经济走势。年末的部委工作年会则是一个重要的观察窗口。
这里面的信息真不少,比如铁路去年投产新线是8000多,今年目标只有4000;棚改目标三年1500万套,今年呢?不过,5G是个亮点,如果按那个目标走,2020年投资会有非常大的增幅……
对部委年会是多年来前沿君的常规研究内容,不过,无论是市场驱动力,还是政策驱动力,其实都面临一个共同的约束——钱从哪里来?有钱才能做项目,才能投资。如果哪个工程可以直接从央行接上水管子,那这个项目肯定不得了,比如棚改接上了PSL这个管子,吊炸天啊。不过,货币政策和金融不是本文关注重点。
2020年,稳增长,哪些青黄不接,哪些爆发性增长,下面逐一展开分析:
今天铁总开了会,其中一组数据,对比起来很有意思,或许传递了重要的政策信号。
2019年全国铁路固定资产投资完成8029亿元,其中国家铁路完成7511亿元;投产新线8489公里,其中高铁5474公里。
这几年,铁路投资基本上都是在8000亿上下,差距不会太大。去年的8000多亿对应的是8489公里的投产新线。但是,2020年的目标呢:
全面完成国家下达的铁路投资任务,确保投产新线4000公里以上,其中高铁2000公里。
这句话没有透露2020年的投资计划,但是从投产新线倒推来看,比2019年可少了一半啊。这到底是什么原因?如果还是8000亿投资,不会投产新线少一半吧?
我查了一下相关信息,去年的年会提出的目标是投产新线6800公里,可2020年的目标是4800公里,还是下滑了很多。
我再继续看了棚改的情况,住建部的工作会议提到了2019年超额完成了棚改任务:
截至11月底,已开工315万套,超额完成289万套的目标任务。
但是2020年呢?竟然没有提指标:
严格把握棚改范围和标准,稳步推进棚户区改造。
按照2017年新一轮棚改三年1500万套的任务,平均一年500万套。但是2018年达到626万套,去年315万套,加起来恰好差不多1000万套,按道理今年应该还有500万套。
但是今年没有提数据目标,是故意不提但实际这样执行,还是因为反弹意见大,所以会降低目标呢?去年当时很多省份陆续传出目标腰斩的数据时,市场哗然。
住建部提到一个新的任务:总结推广试点经验,进一步完善支持政策,做好城镇老旧小区改造工作。
从表述来看,老旧小区改造还处于总结推广经验的阶段,应该也没办法大做了。扶贫任务中有135.2万户危房要改造,2019年已开工,今年的任务是要全面竣工。
工信部也开了年度工作会议,主要是关注5G的进展和部署,这是2019年市场的热门板块,5G牌照颁发,商用开始,但是基站并不普遍,是个关键。很多人对今年5G投资和应用也寄托了很大的希望。
先看对2019年的总结:
正式启动5G商用,全国开通5G基站12.6万个。
12.6万个是什么概念呢?我继续查了一些区域的数据。
比如北京,截至7月底,铁塔公司已完成建设交付5G基站7863个,运营商开通5G基站6324个。10月份的时候,数据是1.1万个,但还没实现5环内全覆盖。预计到2019年底达到1.4万个。但即使是1.4万,也没有实现全覆盖,全覆盖需要到2020年底。
所以那些炒作5G手机的不知道为什么,连北京的基站都还没覆盖全,信号都找不到,还卖什么5G手机,只是个概念而已(前沿君未用过5G手机,有用过的朋友还请留言说说感受)。即使到明年底也就实现北京全覆盖。所以,我不认为5G手机会大爆发。
再来看深圳的情况,截止2019年11月,5G基站总数突破一万大关。数量上基本与北京差不多,也没有实现信号全覆盖——已覆盖全市重要场所、交通枢纽、城市主要功能组团和人流密集场所。
上海,进度也差不多。截止到10月中,共开通11859个覆盖的范围是中心城区以及虹桥商务区、自贸区新片区。
西部城市重庆,也差不多,基站1万个,打造了一些示范区。
……
按照这个数据大概估算,全国12.6万个,也就差不多十几个城市,而且没有一个大城市实现全覆盖。
那么2020年的计划呢:
稳步推进5G网络建设,深化共建共享,力争2020年底实现全国所有地级市覆盖5G网络。
这个目标还是很不小,中国地级市有差不多300个,如果一个城市平均需要一万个基站,那么就需要300万个。这可是比今年小打小闹12.6万个大很多很多。即使打个五折,150万个,也是十倍以上的增长!!
如果按这个目标执行,明年5G投资增长还是很可观,但5G相关的消费应用估计至少还要到后年。
所以,除消费应用外,工业应用也很关键,5G在工业互联网上应该大有可为,只有应用起来了,有人愿意为5G买单了,才会推进产业变革。
2019年工信部启动了启动“5G+工业互联网”512工程,2020年会继续实施。
前沿君认为,推动工业应用的工程很必要。
现在5G应该还属于投入期,真正在应用(包括生活和工业生产)都应该至少要到后年。
发改委向来是稳增长政策的主力,历年都是在经济工作会议结束次日就开工作会议,今年除了要关注年度工作会议,还要关注上面来的座谈会。
年度工作会议对2020年八大重点工作的部署,对投资不是很上心,把国内市场、传统产业改革、投资和消费都放在一点里,所以对于投资的表述就只有半句话“搞好重大项目储备实施,努力扩大有效投资”。
但是在几天之后19号的座谈会,传递的信息完全不一样,除了区域战略外,就是投资,没讲别的,而且是浓墨重彩地讲投资:要全力做好稳投资、稳外资工作。
其中又展开了三个小点:1,要坚持“资金跟项目走”的原则,引导各地做好投资项目储备,充分发挥中央预算内投资和地方政府专项债券作用,在基础设施建设等方面推动落实一批重大项目。2,要着力解决重大产业项目的要素保障问题(看起来是在土地和环保能耗方面,对重大项目要松口)。3,要推动重大外商投资项目建设。
如果没有这个座谈会,我真的有点担心,年度工作会议看不清方向,往年稳投资可是火急火燎的。今年国经中心年会上,相关人的讲话也是听得我云里雾里。就看回头方向怎么调。
财政是钱袋子,今年也要关注两个会,一个年度工作会,一个是座谈会,座谈会也是今天开的。
年度工作会议对2020年八个字很关键:以收定支、量力而行。也就是有多少钱,办多少事。
大减税后,财政确实很紧张了,所以中央经济工作会议才会提出“保工资、保运转和保基本民生”。财政要积极起来是很难的,而且对于地方债务问题仍然是不会放松的——强化监督问责,从严整治举债乱象,有效遏制隐性债务增量,防范化解地方政府隐性债务风险。
今天的座谈会对稳增长有一些增量信息——按照“资金跟项目走”的原则,安排用好地方政府专项债券,尽快形成实物工作量。
“资金跟项目走”这句话之前在9月份提前下发专项债指标的时候也说了——按照“资金跟项目走”的要求,专项债额度向手续完备、前期工作准备充分的项目倾斜,优先考虑发行使用好的地区和今冬明春具备施工条件的地区。
说到底就是,债发了就要马上用到项目上,能做的就发,别发了债项目却启动不了,投资起不来。
但是,专项债仍是千斤顶,就看它今年扩围多少了。
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